「SVF Cloud for Salesforce」は、導入実績18,000社を超える帳票基盤ソリューション「SVF」を、Salesforceユーザーに提供するサービス。業務に必要不可欠な請求書や納品書、発注書などの帳票を、PDF、Excel、印刷、メール等、Salesforce上からボタン1つで簡単に出力し、利用できるのが特徴だという。
「SVF Cloud for Salesforce」の新機能となる「Excelデザイナー」は、“Excelの知識が活かせる帳票デザイナー”をコンセプトに開発し、既存のExcelファイルを利用した帳票のレイアウト設計ができる。
具体的には、帳票デザイン専用のExcelアドインを使うことで、Salesforce項目の選択と出力データタイプ（テキスト、数値、日付、イメージ、バーコード）の設定や、明細出力領域の設計をExcelを使って簡単に行える。
また、出力したExcelファイルに、Salesforce上にない追加情報や臨時で必要な備考欄への追記ができ、マクロ付きのExcelファイルにSalesforceデータを出力し、そのExcelファイルで引き続き業務を行うことも可能となる。
「Excelデザイナー」の特徴は次のとおり。
- Excelアドインとして帳票デザイン機能が追加されるため、Excelの操作感覚で帳票のレイアウト設計が簡単にできる。
- 帳票のレイアウト設計は、すべてExcel上で行う。帳票デザイン専用ツールの知識は不要。
- Excelの複数のシートにデータを出力できる。複数シートに画像を出力する場合や、表紙、明細、裏表紙のような複数のシートへデータ出力を簡単に実現。
